Tencent ו-Sony Interactive Entertainment רוכשות ביחד 30.34% מ-FromSoftware

1. מטרות והסיבה ל-3.צַדהַקצָאָה

קבוצת Kadokawa דוגלת ב"תערובת מדיה גלובלית עם טכנולוגיה" כאסטרטגיה הבסיסית שלה המשלבת יצירה יציבה של קניין רוחני (IP) המורכב ממגוון של תוכן תיקים בעיקר בעסקי הפרסום, הווידאו, המשחקים, שירותי האינטרנט והחינוך. כמו גם השקת ה-IP הזה בקנה מידה עולמי באמצעות שימוש מורחב בטכנולוגיה, בשאיפה להשיג צמיחה מתמשכת ולשפר את הערך הארגוני מנקודות מבט לטווח בינוני עד ארוך. FromSoftware מניעה את עסקי המשחקים מכיוון שהיא יוצרת ללא הרף יצירות מפורסמות בעולם, כגוןגרזן: צללים מתים פעמייםואלדן רינג, ממנפת את כוח פיתוח ה-IP המתקדם שלה במשחק. עם עין על התרחבות נוספת של עסקי המשחקים, הקבוצה מכירה בשיפור היכולות ליצירה, פיתוח ופריסה של IP של משחק כאחד מהעדיפויות הגבוהות ביותר של הקבוצה. בהתאם למדיניות זו, החברה החליטה לגרום ל-FromSoftware להטמיע רכש כספים בדרך של הקצאת צד שלישי ל-Sixjoy ו-SIE, המקצים המתוכננים, מהסיבות המפורטות להלן.

Tencent רכשה הון ב-Guangzhou Tianwen Kadokawa Animation and Comics Co., Ltd., חברה בת מאוחדת של החברה, ב-2016, ושתי החברות קידמו במשותף את אסטרטגיית תמהיל המדיה שלהן המכוונת לשוק הסיני. בנוסף, החברה, Sixjoy ו-Tencent Japan חתמו על הסכם ברית הון ועסקית החל מאוקטובר 2021 כדי לחזק את הברית האסטרטגית שלהן בתחומי האנימה והמשחק. Tencent וחברות הבנות והחברות שלה (להלן "קבוצת Tencent") הן קבוצת אינטרנט גלובלית המספקת שירותי תקשורת, חברתי, גיימינג, תוכן דיגיטלי, פרסום, פינטק וענן, ומפעילה את פלטפורמת התקשורת והחברתית המובילה בתעשיית האינטרנט. בסין.

סוני וחברות הבנות שלה (להלן "קבוצת סוני") והחברה פיתחו קשר עסקי משותף במגוון רחב של תחומים הקשורים לפעילות העסקית הגלובלית של קבוצת סוני ישירות לצרכן (DTC), עסקי חומרה ממותגים ועסקי משחקים. . בפברואר 2021, החברה ערכה הקצאת צד שלישי עם סוני כמקצתה במטרה לחזק את הקשר שלה עם קבוצת סוני בטווח הארוך, וליצור IP חדש של החברה ולמקסם את ניצול ה-IP הקיים שלה באנימה ומגרשי משחק.

באמצעות יישום רכש הקרן, FromSoftware תשאף להשקיע באופן יזום בפיתוח של משחק IP חזק יותר עבור עצמה כדי לחזק את יכולות הפיתוח של FromSoftware ותבקש להקים מסגרת המאפשרת הרחבת היקף ההוצאה לאור שלה בתחום הצומח באופן משמעותי. שוק גלובלי. בנוסף למטרות אלו, לצורך הגדלת מספר המשתמשים בשוק העולמי למשחקי IP ש-FromSoftware יוצרת ומפתחת, החליטה FromSoftware לבצע את הקצאת צד שלישי ל-Sixjoy בתוך קבוצת Tencent, שיש לה כוח ביכולות שלה לפתח ולפרוס משחקים ניידים וטכנולוגיות רשת אחרות בשוק העולמי כולל סין ו-SIE בתוך קבוצת סוני, שיש לה כוח ביכולות שלה לפרוס IP במשחקים, סרטונים ומדיה אחרת. בשוק העולמי, במקביל ובנפרד.

2. מתווה של הקצאת צד שלישי

• תקופת תשלום:מ-7 בספטמבר 2022 עד 12 בספטמבר 2022
• מספר המניות החדשות שיונפקו:3,179 מניות רגילות
• מחיר הנפקה:11,450,000 ין למניה
• הון להיותלִרְכּוֹשׁד:36,399,550,000 ין
• שיטת מנוי או הקצאה (מנוי מתוזמן):בדרך של הקצאת צד שלישי (Sixjoy 1,703 מניות, SIE 1,476 מניות)
• יחס החזקת מניות לאחר הנפקה:
  • Kadokawa Corporation: 69.66%
  • Sixjoy Hong Kong Limited: 16.25%
  • Sony Interactive Entertainment Inc.: 14.09%

(הערה) תשלום הקשור להקצאת צד ג', שצפוי להתבצע ב-7 בספטמבר 2022, עשוי להתבצע ביום אחר במהלך תקופת התשלום הנ"ל עקב נהלים הנדרשים להעברה בינלאומית, בין היתר.

3. שימוש בהון (סה"כ הון בתשלום: 36,399,550,000 ין)

• שימוש ספציפי בכספים:
  • לחיזוק היכולות של FromSoftware ליצור ולפתח IP של משחק.
  • להקמת מסגרת המאפשרת הרחבת היקף הפרסום של FromSoftware עצמה בשוק העולמי.

4. מתווה של חברת בת בכפוף להגדלת הון

• • כּוֹתֶרֶת:FromSoftware, Inc.
  • מִקוּם:2-26-2 Sasazuka, Shibuya-ku, טוקיו
  • תואר / שם הנציג: הידטקה מיאזאקי, נציג מנהל ונשיא
  • תוכן העסק:
    • תכנון, פיתוח, מכירה בנושא תוכנות משחק.
    • תכנון ופיתוח תכנים באינטרנט.
  • הוֹן:268,500,000 ין

• תאריך הקמה:1 בנובמבר 1986
• בעלי המניות העיקריים ויחסי האחזקה שלהם:
  • תאגיד קדוקאווה:
    • ישיר: 100%
• הקשר בין החברה הרשומה לחברה הרלוונטית:
  • יחסי הון החברה מחזיקה ב-100% ממניות החברה הקיימות.
  • קשרי כוח אדם שני נושאי משרה בחברה מושרים לחברה הרלוונטית.
  • קשרים עסקיים לחברה ולחברה הרלוונטית יש עסקאות עסקיות.

5. מתווה של מנויים מתוכננים

• כּוֹתֶרֶת:Sixjoy Hong Kong Limited
• מִקוּם:29/F., Three Pacific Place, מס' 1 Queen's Road East, Wanchai, הונג קונג
• תואר / שם הנציג:וואנג ג'נג, מנהל; איי שימין, מנהל; ביון יונג-וון אליזבת, במאי; ו-Tse Cheuk Yin Tiffany, במאי
• תוכן העסק:רישוי ופרסום של משחקים למובייל.
• הוֹן:1,000 דולר הונג קונג
• תאריך הקמה:28 בפברואר 2011
• בעלי המניות העיקריים ויחסי האחזקה שלהם:
  • Tencent Holdings Limited:
    • עקיף: 100％
• מערכת היחסים בין החברה הרשומה לחברה הרלוונטית:
  • יחסי הון:
    • החברה הרלוונטית הינה מחזיקה ב-9,724,400 מניות (יחס זכויות הצבעה בבעלות: 6.86%) ממניות החברה (ביאור 1).
  • קשרי כוח אדם:
    • לא ישים.
  • קשרים עסקיים:
    • החברה וקבוצת Tencent מקיימות שותפות אסטרטגית בעסקי ההוצאה לאור באמצעות חברת מיזם משותף בגואנגג'ואו, סין מאז 2016. כמו כן, החברה, Tencent Japan והמוקצה Sixjoy התקשרו בהסכם ברית עסקית החל מה-29 באוקטובר. , 2021 כדי לחזק את הברית האסטרטגית שלהם בעסקי האנימציה.

(הערה 1): פריט זה מבוסס על דוח בעלי המניות הגדולים שהוגש על ידי Sixjoy ב-16 בנובמבר 2021.

(הערה 2): בהסכם המנוי למניות שהתקשרו החברה ו-FromSoftware עם Sixjoy החברה ו-FromSoftware קיבלו מצג ואחריות מ-Sixjoy כי אין מדובר בכוח אנטי-חברתי ואין לה קשרים עם כוחות אנטי-חברתיים. החברה גם הזמינה את JP Research & Consulting, Inc.

(כתובת: 3-7-12 Toranomon, Minato-ku, Tokyo; נציג: Keisuke Furuno, נציג מנהל), ארגון מחקר עצמאי, לביצוע חקירה. הדו"ח שהפיקו קובע שאין עובדות המצביעות על כך שסיקסג'וי מעורב בכוחות אנטי-חברתיים. בהתבסס על האמור לעיל, החברה קבעה כי ל-Sixjoy, Tencent, לנושאי המשרה שלהם ולבעלי המניות הגדולים אין קשרים עם כוחות אנטי-חברתיים.

• כּוֹתֶרֶת:Sony Interactive Entertainment Inc.
• מִקוּם:1-7-1, קונאן, מינאטו-קו, טוקיו
• תואר / שם הנציג:ג'ים ריאן, מנהל נציג ונשיא
• תוכן העסק:
  • תכנון, פיתוח ומכירה של חומרה, תוכנה, תוכן ושירותי רשת עבורפלייסטיישן.
  • תכנון, פיתוח ומכירה של "toio", תוכנה ותוכן.
• הוֹן:110,000,000 ין
• תאריך הקמה:1 באפריל, 2010
• בעלי המניות העיקריים ויחסי האחזקה שלהם:
  • תאגיד סוני גרופ:
    • ישיר: 100％
• מערכת היחסים בין החברה הרשומה לחברה הרלוונטית:
  • יחסי הון:
    • סוני, האם של החברה הרלוונטית, מחזיקה ב-2,844,950 מניות (יחס זכויות הצבעה בבעלות: 2.01%) ממניות החברה (נכון לסוף מרץ 2022).
  • קשרי כוח אדם:
    • לא ישים.
  • קשרים עסקיים:
    • החברה עוסקת בעסקאות כגון מכירה ורכישה של מוצרים ושירותים מוגמרים עם סוני והחברות הנלוות לה.

(הערה) בהסכם המנוי למניות שנחתם עם SIE, החברה ו-FromSoftware קיבלו מצג ואחריות מ-SIE כי היא ונושאי המשרה בה אינם כוח אנטי-חברתי ואין להם קשרים עם כוחות אנטי-חברתיים בהתייחס להסכם המנוי למניות. סוני, חברת האם של SIE, נסחרת בבורסת טוקיו. על ידי אישור עמדתה הבסיסית לחיסול כוחות אנטי-חברתיים והקמת מערכות רלוונטיות לכך, אשר כונו עניינים הנוגעים למערכות הבקרה הפנימית בדוח הממשל התאגידי שהגישה סוני לבורסה של טוקיו, בע"מ ב-5 ביולי 2022. החברה קבעה שלסוני ולקצינים שלה אין קשר כלשהו עם כוחות אנטי-חברתיים.

6. לוח זמנים להקצאת צד ג'

• החלטת מועצת המנהלים ואסיפת בעלי המניות הכללית של FromSoftware:31 באוגוסט 2022
• תאריך הסכם מנוי למניות לגבי הקצאת צד שלישי:31 באוגוסט 2022
• תקופת תשלום:מ-7 בספטמבר 2022 עד 12 בספטמבר 2022

(הערה) התשלום עבור הקצאת צד שלישי זו אמור להתבצע ב-7 בספטמבר 2022.

7. Outlook עתידי

החברה מאמינה כי הקצאת צד ג' תתרום לשיפור הערך התאגידי של הקבוצה בטווח הבינוני עד הארוך, תוך השפעת הקצאת צד ג' על התוצאות הכספיות המאוחדות של החברה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 במרץ 2023. צפוי, במועד דוח זה, להיות מינור. כאשר קיים צורך בגילוי מידע, החברה תמסור את המידע בהקדם.