באמצעות הקצאה זו, אקאטסוקי תקצה 1,400,000 מניות של החברה שלה לקבוצת סוני (9.87 אחוז מסך המניות המונפקות שלה נכון ל-30 בספטמבר 2023), ו-1,130,000 מניות ל-Koei Tecmo Holdings (7.97 אחוז).
קבל את הפרטים למטה.
א. הסכמי ברית
1. מטרה ומטרות הבריתות
במסגרת משימתה "לבדר את העולם ולהדהד עם יוצרים", Akatsuki, Inc. ("החברה") פועלת על בסיס משחקים ונכנסה לעסקי הקומיקס, במטרה להיות חברה המשתמשת בתוכן דיגיטלי כדי להתחרות גלובלית לאורך זמן מוּנָח.
מאז הקמתה, החברה מרחיבה את עסקי הליבה שלה בתחום המשחקים ביפן ומחוצה לה עם התמקדות במשחקים ניידים. עם השינויים האחרונים בשוק ושיפורים בביצועי המכשירים, ועם ההנחה שהתרחבות העסקית מחוץ ליפן, מספר גדל והולך של כותרי משחקים מפותחים בו זמנית לשימוש לא רק עם מכשירים ניידים אלא גם לשימוש בPCs וקונסולות ביתיות. שוק המשחקים הניידים נמצא על סף אבולוציה לשוק חדש של "משחקים חיים" מרובי מכשירים ורב-שפות.
בהתחשב בשינויי השוק הנ"ל, הודיעה החברה ב"חומרי הסבר להַנהָלָה אִסטרָטֶגִיָהתדרוך" באוגוסט 2022 כי תשקיע 20 מיליארד ין בחיזוק מערכת פיתוח המשחקים שלה, ובשאיפה למדיניות הון זריזה ודינמית יותר כחברת סיכון בעתיד, החברה ביצעה רכישה חוזרת של מניות אוצר, כפי שצוין ב" הודעה על רכישת מניות אוצר ורכישת מניות אוצר באמצעות מערכת המסחר לרכישה חוזרת של מניות מחוץ למכירה פומבית (ToSTNeT-3)" מ-15 במאי 2023. בנוסף, אנו משקיעים באופן פעיל במוצרים, טכנולוגיות ומשאבי אנוש חדשים, ובחברת הבת המאוחדת שלנומשחקי אקאטסוקיInc. ("משחקי Akatsuki") ערכה את אירוע "Akatsuki Games Now" למוצרים חדשים באוגוסט 2023. בהמשך, במטרה לחזק עוד יותר את יכולות פיתוח המשחקים שלנו, לשפר את כישורי השיווק שלנו בחו"ל, וליצור תוכן חדש באמצעות שיתוף פעולה, החברה החליטה להתקשר בבריתות הון עם סוני גרופ ו-Koei Tecmo Holdings על ידי מימוש מניות החברה, והסכימה ככתוב ב "2. פרטי בריתות הון ועסקיות, (2) פרטי בריתות עסקיות".
2. פירוט בריתות הון ועסקים
(1) פרטים על בריתות הון
כתוצאה מחלוקת המניות, החברה תספק סך של 5,345,890,000 ין ממניות החברה (להלן, "המניות") למנויים. החברה תקצה 1,400,000 מניות לקבוצת סוני (9.87% מסך המניות המונפקות של החברה ליום 30 בספטמבר 2023) ותקצה 1,130,000 מניות ל-Koei Tecmo Holdings (7.97% מסך המניות המונפקות של החברה נכון ל-2030 בספטמבר) .
הסכמי הברית יקבעו מסגרת שיתופית בין החברה לבין המנויים, במטרה להמשיך ולהבטיח פיתוח עסקי ולרכוש כספים לפיתוח משחקים חדשים באמצעות חברת הבת המאוחדת של החברה. אנו מאמינים כי יישום הסכמי הברית יביא לעלייה ארוכת טווח בשווי התאגיד ובערך בעלי המניות עבור החברה, ובכך יתרום גם לאינטרסים של בעלי המניות הקיימים. בנוסף, מאחר שכל מנוי מתכוון להחזיק במניות לטווח ארוך, קבענו כי מספר המניות הנתונות לדיספוזיציה וכי היקף הדילול וההשפעה על השוק המשני הינם סבירים על מנת להשיג יעדים אלו.
לפרטים על בריתות ההון עם המנויים, ראה "II. סילוק מניות האוצר דרך שלישיתצַדהקצאה" למטה.
(2) פרטים על בריתות עסקיות
① קבוצת סוני
החברה תמשיך לבנות קשרים עם קבוצת סוני ושותפיה ליצירת הזדמנויות עסקיות חדשות, במטרה לשתף פעולה בהרחבת השוק בחו"ל למשחקי סלולר, הן אלה שנמצאים כעת בפיתוח והן אלה שיפותחו בעתיד, כמו גם לשתף פעולה עם שיתוף פעולה. -ייצור ופיתוח של IP ותוכן חדשים.
② Cow Tecmo Holdings
בנוסף לפרויקטי המשחק שכבר החלו, החברה תמשיך לבנות קשרים עם Koei Tecmo Holdings בשלושת התחומים הבאים כדי ליצור הזדמנויות עסקיות חדשות בעתיד:
- א) שיתוף פעולה בפיתוח ותפעול של משחקי הדור הבא של ריבוי מכשירים
- ב) שיתוף פעולה בהרחבה גלובלית, שיווק ופרסום של משחקי הפעלה חיים
- ג) שיתוף פעולה בנושא IP, תוכן ושירותים חדשים
3. מתווה של שותפי ברית ההון והעסקים
לסקירה כללית של שותפי ההון והברית העסקית להם יש להקצות מניות, עיין בסעיף "II. סילוק מניות אוצר באמצעות הקצאת צד ג', 6. סיבות לבחירת המנויים לחלוקת המניות, (1) סקירה כללית של המנויים לחלוקת המניות" להלן.
4. לוח זמנים של הברית
- (1) תאריך החלטת הדירקטוריון על הסכמי הברית ועל חלוקת המניות: 20 בדצמבר 2023
- (2) תאריך כריתת הסכמי ברית וחלוקת מניות: 20 בדצמבר 2023
- (3) תשלומים בגין חלוקת מניות: 9 בינואר 2024 (מתוכנן)
- (4) תחילת הסכמי הברית: 9 בינואר 2024 (מתוכנן)
5. Outlook עתידי
אנא עיין ב"II. סילוק מניות האוצר באמצעות הקצאת צד שלישי, 8. תחזית עתידית" להלן.
קרא את שאר ה-PDF בן 16 העמודיםכָּאן.
