Thunderful Group חתמה על הסכם מכירהHeadupל-Microcuts Holding, חברה שבשליטת מייסד Headup, דיטר שולר, תמורת רכישה של 500,000 יורו, החברההכריז.
מכירה זו החלה להעריך לראשונה בנובמבר 2023 כחלק מהאסטרטגיה החדשה של Thunderful Group המתמקדת בפרסום פחות וגדולים יותר כותרים באמצעותפרסום רעמיםיְחִידָה.
קבל את הפרטים למטה.
סיכום העסקה
- הקונה ישלם מחיר רכישה של 500,000 אירו עבור כל המניות של Headup. מתוך התחייבויות הרווח הנותרות של החברה בסכום כולל של 1,873,000 אירו שהגיעו לפירעון לתשלום; 957,000 אירו ישולם על ידי החברה מיום סגירת העסקה. הסכום יקוזז ממחיר הרכישה, וכתוצאה מכך תשלם החברה בסגירה במזומן בסך 457,000 אירו. החלק הנותר של הרווח בסכום הכולל של 916,000 אירו יידחה ויגיע לתשלום ב-31 במרץ 2025. 83,000 אירו ישולם במזומן ואת הסכום הנותר של 833,000 אירו יש לשלם במזומן או בתמהיל של 2/ 3 במזומן ו-1/3 במניות שהונפקו לאחרונה בחברה (התמהיל נקבע על ידי החברה).
- העסקה כוללת קטלוג אחורי של כ-80 כותרים וצנרת של 5 משחקים, כולל התחייבויות מימון.
- Thunderful Group תשמור על שליטה על נכסים וכתובות IP נבחרות.
- Thunderful Group תקבל חלק בהכנסות על כותר עתידי שלא הוכרז, עד לסכום כולל של 300,000 אירו.
השפעה פיננסית עבור Thunderful Group
- העסקה תשפיע לטובה על פרופיל תזרים המזומנים בטווח הקרוב של Thunderful Group והיא תואמת את השאיפות שהוכרזו בהקשר לתחילת תוכנית הארגון מחדש ב-17 בינואר 2024.
- לא תהיה ירידה נוספת של מוניטין בקשר לעסקה מכיוון שההפחתות בסך 500,000,000 SEK שהוכרזו ב-14 בפברואר 2024 כללו את המוניטין הקשור להדאפ.
- IP עם ערך רשום של SEK 4,000,000 יועבר ל-Headup ויגרום להפסד עבור Thunderful בעסקה.
תנאים וסגירת העסקה
- העסקה כפופה לתנאים הבאים: (i) אישור בעלי המניות באסיפה כללית יוצאת דופן שתידרש בנפרד מהודעה לעיתונות זו, (ii) העברת החברה הבת של Headup,סטודיו פיזביןGmbH, לחברה, ו-(iii) העברת שלושה הסכמים הקשורים ל-IP מחברי קבוצת החברה ל-Headup וקבלת הסכמות של צד שלישי בגין העברות כאלה.
- אין תנאי סגירה אחרים.
- סגירת העסקה תתבצע בהקדם האפשרי לאחר אישור באסיפה הכללית הבלתי רגילה.
